Начало 2000-х в Нижнем Новгороде — время, когда жизнь кажется простой и опасной одновременно, а границы между детством и взрослым миром стираются слишком рано. Во дворах играет музыка, в телефонах нет ничего, кроме звонков и примитивных игр, а разговоры о деньгах почти всегда ведут к криминалу. Трое школьных друзей — Юра, Птаха и Олег — живут обычной подростковой жизнью, пока не решают помочь своей однокласснице Даше, оказавшейся в сложной ситуации. Желание поступить правильно оборачивается цепочкой ошибок, и ребята внезапно оказываются втянутыми в серьезные неприятности, последствия которых могут стоить им свободы и даже жизни. В момент, когда выхода уже не видно, на их пути появляется странный бездомный по прозвищу Компот. Он живет случайными подработками, питается тем, что ему дают, и совершенно ничего не помнит о своем прошлом, кроме боли и обрывков ощущений после тяжелых травм. Именно он неожиданно спасает подростков, вмешавшись в ситуацию, где взрослые правила жестоки и беспощадны. Осознав, что обязаны ему жизнью, друзья решают разобраться, кем на самом деле является этот человек, и помочь ему восстановить утраченные воспоминания. Их поиски превращаются в опасное путешествие по темной стороне города и времени, где правда может оказаться страшнее любых догадок, а взросление — неизбежным и болезненным.